대한전선

나형균 사장 등 대한전선 경영진, 자사주 14만 주 매입 “책임경영 표명”- 나형균 사장, COO, CFO 등 주요 경영진 12명 자사주 매입- 유상증자에도 전량 참여해, 회사 성장을 위한 자금 조달에 동참할 것- 기업 가치 제고와 도약에 대한 자신감, 책임경영 각오 표명대한전선 경영진이 자사주를 매입하며, 기업 가치 제고에 대한 자신감과 책임경영 의지를 표명했다.  대한전선(대표이사 나형균)은 나형균 사장을 포함한 경영진 12명이 자사주 14만 주 가량을 매입했다고 18일 밝혔다. 나형균 사장(CEO)은 5만 주, 김윤수 부사장(COO)은 1만 5천 주, 이기원 전무(CFO) 등 전무급은 1만 2천 주, 상무급은 6천 주 등을 장내 매수했다. 금액으로는 총 2억 5천만 원 규모다.  경영진은 이번 주식 매입을 통해 유상증자에도 전량 참여할 방침이다. 지난 12일 호반산업이 배정 주식 100%에 대해 청약 의사를 밝힌 데다 경영진이 자사주 매입을 통해 유증에 참여하면서, 회사의 성장을 위한 투자 재원 조달에 최대주주와 경영진이 모두 동참하게 됐다. 나형균 사장은 “경영진의 자사주 매입과 유상증자 참여는 대한전선의 새로운 도약에 대한 강한 의지와 기업 가치를 높이겠다는 자신감이 반영된 것”이라고 전하며, “경영진이 한 마음이 되어 책임경영에 앞장서겠다는 각오의 표명이다”라고 밝혔다.  이어서 “2022년은 호반그룹으로의 편입 이후 준비해 온 여러 사업들이 가시적인 성과로 드러나는 해가 될 것”이라며, “에너지와 환경 등 여러 분야의 문을 열고 회사를 성장시킬 수 있는 신사업을 적극 추진하겠다”고 강조했다.  대한전선은 이후에도 자사주를 매입하는 경영진에 대해서는 공시를 이어갈 예정이다. 

대한전선 최대주주 호반산업, 유상증자 100% 참여 결정- 기존 지분율 40%에 해당하는 배정 주식 전량 청약 계획- 예정 발행가액 기준으로 총 5,005억 원 중 2,018억 원 규모- 자회사인 대한전선의 성장성과 미래 가치에 대해 높이 평가호반그룹이 대한전선의 성장투자 재원 마련을 위한 유상증자에 전량 참여해, 최대주주 지배력을 지속 유지한다. 대한전선(대표이사 나형균)은 12일 공시를 통해, 최대주주인 ㈜호반산업이 대한전선 유상증자에 참여한다고 밝혔다. 구주주 배정 주식의 100%인 약 1억 5,646만 주를 전량 청약할 예정이다. 예정발행가액(1,290원) 기준으로 약 2,018억 원 규모로, 추후 최종 확정발행가액에 따라 출자 규모는 변동될 수 있다. 호반산업은 대한전선의 지분 40%를 보유하고 있는 최대주주로, 배정된 주식을 전량 청약함으로써 유상증자 후에도 종전의 지분율을 그대로 유지한다. 배정 주식의 20%까지 초과 청약할 경우에는, 지분율이 최대 42.62%까지 확대될 가능성도 있다. 대한전선 관계자는 “호반산업이 증자에 전량 참여한다는 것은, 대한전선의 성장성과 미래 가치에 대해 긍정적으로 평가하고 적극적으로 지지한다는 의미”라며, “이번 결정은 일반 투자자의 불확실성을 최소화하고, 회사에 대한 신뢰를 제고하는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다.대한전선은 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 5,005억 원 규모의 유상증자를 진행하고 있다. 3월 8일과 10일 양일간 구주주 대상으로 청약을 받으며, 여기서 실권주가 발생할 경우 3월 14일부터 일반공모를 시작한다. 최종 실권주가 발생할 경우에는 주관사인 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 전액 인수하기 때문에, 자금 조달은 차질없이 진행될 예정이다. 증자로 마련한 재원은 해저케이블 공장 건설과 사우디, 미국 등 글로벌 현지 공장 확보를 위한 시설투자자금과 운영자금, 차입금 상환자금 등으로 활용된다. 관계자는 “최대주주가 회사의 성장에 신뢰를 보인만큼, 청약 흥행이 예상된다”며, “회사의 경쟁력을 강화하고 사업을 적극적으로 확장함으로써 장기적으로 주주가치를 제고해 나갈 것”이라고 덧붙였다. 

대한전선, 5천억 증자 추진 “성장 동력에 투자”- 차입금 상환하고, 국내외 생산 기지 확충 등에 투자해 도약의 기반 만들 것- 주주배정 후 실권주 일반공모 방식, 증권사가 최종 실권주 전량 인수 예정- 케이블 & 솔루션의 경쟁력 확대 및 신규 사업 발굴을 통해 외형 확장하겠다호반그룹에 편입된 대한전선이 유상증자를 통해 도약의 기반을 마련한다. 대한전선(대표이사 나형균)은 22일 이사회를 열고 약 5천억 원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다고 공시했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자로, 새로 발행되는 주식 총수는 3억 88백만주다. 현재 발행 예정가는 주당 1,290원이며, 최종 발행가는 향후의 주가 추이를 반영해 2022년 3월 3일에 확정할 예정이다. 대한전선은 구주주(1월 27일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.46주를 우선적으로 배정하고, 3월 8일부터 10일까지 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다. 주주배정 후 실권주가 발생할 경우, 일반 공모 청약은 3월 14일과 15일에 진행된다. 신주 상장 예정일은 3월 30일이다. 확보되는 재원은 시설자금과 운영자금으로 활용한다. 신성장 동력 확보를 위한 국내외 신규 생산기지 설립 등 시설자금으로 2천억 원, 글로벌 매출처 확대 등 운영자금으로 1천억 원을 투입할 예정이다. 2천억 원은 차입금 상환에 사용할 계획이다. 2천억 원 상환 시 대한전선의 부채비율은 4분기 연결기준 257.9%에서 85.7%로, 차입금의존도는 46.9%에서 25.7%로 대폭 낮아진다. 대한전선 관계자는 “지난해부터 추진하고 있는 해저케이블 공장 설립과 현재 검토 중인 미국, 중동 등 글로벌 생산 기지 확보 및 신시장 개척 등에 적극 투자할 예정”이라고 밝히며, “재무구조를 개선하고 신성장 동력을 확보함으로써 새로운 도약의 기반을 만들어 나갈 것”이라고 덧붙였다. 이번 유상증자는 미래에셋증권, 삼성증권, KB증권이 공동대표주관회사 및 인수회사로 참여해 대한전선과 잔액 인수계약을 체결했다. 잔액 인수 계약은 최종 실권주가 발생했을 경우 해당 증권사들이 실권주 전량을 인수한다는 것으로, 참여 증권사들이 대한전선의 유상증자 결과를 긍정적으로 평가한다는 의미로 해석된다. 한편, 대한전선은 지난 21일에 열린 임시 주주총회를 통해 액면가 감액 방식의 무상감자를 결의했다. 과도한 자본금을 1/5로 낮추고 감소분을 자본잉여금으로 확충함으로써, 자본잠식을 완전히 해소하고 주주 가치 개선의 기반을 마련하게 됐다.대한전선 관계자는 “이번 유상증자는 호반그룹 안에서 대한전선의 역할을 확대해 나가는 마중물이 될 것”이라고 밝히며 “증자를 통해 확보되는 자금을 기반으로 케이블 & 솔루션 산업에서의 경쟁력을 확대하는 한편, 호반그룹과의 시너지를 통해 미래 사회에 부합하는 신규 사업을 발굴하며 회사의 외형을 확장해 나가겠다”고 강조했다.  

대한전선, 재무구조 개선과 신사업 투자 위해 감자 및 유증 추진- 지분가치 훼손 없는 ‘액면가 감액 무상감자’로 부분자본잠식 완전 해소- 신사업 투자 재원 확보 및 차입금 상환 위해 5천억 규모의 유상증자 추진- 호반그룹 편입 이후 진행 중인 해상풍력, 광통신 등 신사업 가속화의 계기 될 것대한전선이 감자와 증자를 동시에 추진하며, 성장의 기반 마련에 속도를 낸다.  대한전선(대표이사 나형균)은 재무구조 개선 및 신사업 투자 재원 확보 등을 목적으로 액면가 감액 방식의 무상감자와 5천억 원 규모의 유상증자를 추진한다고 10일 밝혔다. 오는 12월 21일 임시주주총회의 승인을 거쳐 자본감소의 건과 수권주식수 확대의 건을 결의한 후, 이사회를 통해 유상증자에 대한 상세 일정 등 세부 사항을 확정할 예정이다.  이번에 진행하는 액면가 감액 방식의 무상감자는 액면가를 감액해 자본금을 낮춰 재무 건전성을 높이는 방법이다. 감소되는 자본금이 자본잉여금으로 전환되기 때문에 자본 총계의 변동없이 자본잠식을 줄일 수 있으며, 통상적으로 진행하는 발행주식 감소 방식의 무상감자와 달리 발행주식수와 주가를 조정하지 않아 주주의 지분가치가 훼손되지 않는 장점이 있다. 대한전선은 현재 액면가 500원인 보통주를 100원으로 감액하는 5:1 무상감자를 통해, 올해 상반기 기준 15% 수준의 부분자본잠식을 완전히 해소한다는 계획이다.  또한 4,282억 원의 자본금을 1/5로 줄이고 자본잉여금을 대폭 확대해, 자본 구조를 효율화하고 향후 진행될 유상증자의 효과를 극대화 한다. 실제로 대한전선의 현재 자본금은 타 기업에 비해 과다한 수준으로, 자산 총계 대비 자본금의 비율이 약 34%에 달한다. 이는 코스피 상장사 평균 수준인 7~8%의 4배 이상이다.  대한전선은 자본감소와 함께, 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 약 5천억 원의 유상증자도 추진한다. 해저케이블 공장 및 글로벌 생산 시설 확충을 위한 재원을 확보하고, 차입금 상환에 활용함으로써 이자 비용을 경감하고 부채비율을 절반 이하로 크게 줄일 계획이다.  대한전선 관계자는 “이번 절차는 재무구조를 획기적으로 개선하고, 성장을 위한 기반을 마련하는 계기가 될 것”이라고 설명하며, “특히 증자를 통한 재원 확충을 기반으로, 호반그룹 편입 이후 본격적으로 추진하고 있는 해상풍력, 광통신 등 미래 먹거리 확보를 위한 신사업 추진에 박차를 가할 수 있을 것”이라고 강조했다.

대한전선 유상증자 구주주 청약 시장예측 뛰어넘어​- 이틀간 청약 결과, 300% 넘는 높은 증자비율 불구 5,840만여주에 2,500억 청약- 신용등급 상향조정 등 경영정상화 기대감으로 일반공모도 높은 청약률 예상 대한전선은 지난 3~4일 이틀간 유상증자 구주주 청약을 받은 결과, 5,840만여주에 2,500여억원이 몰려 높은 증자비율에도 불구하고 시장 예측을 뛰어넘은 73%의 청약률을 보였다고 밝혔다. 이에 따라 나머지 2,150만여주 930여억원은 일반공모로 배정됐다. 일반공모 청약은 오는 6~7일 이틀간 실시되며 유상증자 대금은 11일 납입된다.   IB업계 관계자는 “최근의 침체된 시장상황과 318%에 달하는 높은 증자비율에도 불구하고 증자 이후 경영정상화에 대한 기대감으로 높은 구주주 청약률을 기록했다”며 “6,7일 진행될 일반공모도 청약가격 대비 현 주가의 갭이 유지될 것으로 보여해 높은 청약률이 예상된다”고 말했다.   특히 대한전선이 최근 해외수주 등 영업에서 좋은 실적을 보이고 있는데다 신용등급이 상향 조정되고, 시흥동 공장부지 등 부동산 매각이 가시화되고 있기 때문에 높은 청약률을 보인 것으로 풀이된다.   대한전선 관계자는 “유상증자 구주주 청약이 성황리에 마무리 된 것은 대한전선에 대한 시장의 신뢰 회복과 기업 정상화에 대한 기대감의 반영으로, 이 여세를 몰아 재무건전성 회복에 지속적인 노력을 할 것”이라고 말했다.

대한전선, 유상증자 규모 3,476억원으로 확정​- 유상증자 발행가액 4,345원, 총 8,000만주 발행 예정- 9개 증권사 잔액인수로 전액 안정적 조달 기대- 유증 마무리되면 부채비율 축소 등 재무건전성 강화 대한전선은 다음달 실시하는 유상증자의 최종 발행가액이 1주당 4,345원으로 결정돼, 유상증자 규모도 총 8,000만주에 금액은 3,476억원으로 확정됐다고 밝혔다.   확정 발행가액은 구주주 청약일 3거래일 전인 28일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균 주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 적용한 가액으로 28일 장 마감 직후 2차 발행가액은 4,395원으로 1차 때보다 50원 높게 나타났다. 두 발행가액 중 낮은 금액을 적용하여 3,476억원의 유상증자 규모가 결정된 것이다.   금번 대한전선의 유상증자는 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식으로, 하나대투증권 등 9개 증권사가 잔액인수하기로 계약했기 때문에 전액을 안정적으로 조달할 수 있게 됐다. 이에 따라 유상증자가 마무리되면 대한전선은 부채비율이 축소되는 등 재무건전성이 크게 강화될 것으로 예상된다.   유상증자 일정은 오는 12월 3~4일 이틀간 우리사주와 구주주의 청약이 이루어 지며, 이후 6~7일 이틀간 일반공모 청약이 진행되며, 11일 대금이 납입되는 일정으로 진행된다.   대한전선 관계자는 “유증 대금은 내년 3월 도래하는 시장차입금 BW 상환 등을 위해 사용될 예정으로, 이로써 시장조달 차입금이 완전히 해소됨에 따라 재무건전성 또한 상당히 개선될 것”이라며 “유상증자 뿐만아니라, 자산 매각 등을 통한 지속적인 재무구조 개선과 함께 해외수주 확대 등 본업에서도 양호한 실적을 보이고 있어 내년이면 본격적인 턴어라운드가 가능할 것"이라고 말했다.

한신평, 대한전선 신용등급 상향조정 - 종전 BB+ 하향검토에서 BB+ 안정적으로 상향조정- 유상증자 진행 원활, 수주여건 개선, 부동산 매각 등 긍정적 요인 작용 지난 6월 한신정 및 나이스신용 평가가 대한전선의 신용등급을 상향조정한데 이어 한국신용평가(이하, 한신평)도 대한전선의 신용등급 전망을 종전 BB+ 하향검토에서 BB+ 안정적으로 상향조정했다. 이로써 3개 신용평가기관의 대한전선에 대한 회사채 등급이 모두 상향조정됐다.   한신평은 이번 신용등급 상향조정의 주요 이유로 대한전선이 채권은행들과 경영정상화 약정을 체결한 이후 유상증자도 9개 증권사와 잔액인수 약정을 체결하고, 12월11일 대금납입이 예정돼 있는 등 유상증자가 원활히 진행되고 있어 신용등급 전망을 안정적으로 조정한다고 보고서에서 밝혔다.   한신평은 또 유상증자 대금 납입이 완료되면 BW 조기상환 청구 등에 대한 대응능력이 개선된다는 점도 주요 요인으로 작용했다고 평가했다.   이와함께 중동지역 등 해외수주 시장의 수주여건이 개선되고 있는데다 대한전선의 초고압전력선 비중이 높아져 회사 전체 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있고, 부동산 PF사업장에서 독산동현장과 시흥동 현장의 매각계약이 체결되고 안양현장의 용지분양이 진행되는 등 우발채무 감축에 적극 노력하고 있는 점도 상향조정에 긍정요인으로 작용했다.

대한전선, 유상증자 잔액인수 계약 체결 - 유증 성공 기대감 상승​- 9개 증권사와 잔액인수 방식으로 3,500억원 규모 유상증자 인수 계약 체결- 하나은행 등 채권단 2,800억원의 협조융자 상환기한 2013년까지 1년 연장 협의 중 대한전선은 총 9개 증권사와 잔액인수방식으로 3,500억원 규모의 유상증자 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 이에 따라 대한전선은 실권주가 발생해도 3,500억원의 자금을 연내에 안정적으로 조달할 수 있게 됐다.   대표주관사는 하나대투증권으로, 공동주관사인 아이엠투자증권을 비롯하여 LIG증권, IBK증권, 이트레이드증권, 동부증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 대신증권이 참여하게 된다. 유상증자 자금은 내년 3월 도래하는 BW의 조기상환 대금의 재원 및 운영 자금으로 사용될 예정으로 12월 초 청약이 진행된다.   이와 함께 대한전선의 주채권은행인 하나은행을 비롯한 자율협약채권단은 올 연말 상환 예정인 2,800억원의 협조융자 상환기한을 2013년말까지 1년 연장하는 방안을 두고 최종 협의 중이다. 이는 유상증자를 통해 확보되는 자금을 내년 3월 도래하는 BW 조기상환 대금의 재원으로 확보하라는 채권단의 적극적인 지원책으로, 이 안건이 통과될 경우 자금유동성이 강화됨은 물론 BW를 우선 상환할 수 있게 되어 시장조달차입금이 없게 돼 재무건전성이 확보될 것으로 기대된다.   하나은행 관계자는 “회사가 유상증자 대금을 BW상환 재원으로 사용할 수 있도록 채권단에서 협조융자 만기를 내년 말까지 연장하는 방안을 추진하고 있다”며 “이는 유증으로 조달되는 자금이 채권단 상환자금으로 사용될 것이라는 기존의 우려를 불식시키는 것”이라고 말했다. 

대한전선, 대주주 보유 전환우선주 22일 전량 추가 상장​- 보통주 570 여만주…시장 신뢰회복 및 책임경영 의지- 유상증자 위한 IR행사에 17개 증권사 참여해 큰 관심 보여 대한전선은 대주주가 보유하고 있는 전환우선주가 조기 전환돼 22일부터 보통주 5,714,286주로 추가 상장된다고 밝혔다.   이번 전환우선주의 보통주 전환은 지난 2009년 8월 설윤석 사장 형제가 제3자 배정 유상증자를 통해 배정받은 상환전환우선주를 지난 6월말에 상환청구권을 포기하고 전환우선주로 변경한 것으로써, 2014년 만기에 보통주로 자동 전환될 예정이었으나 이번에 전량 보통주로 전환하여 감자 대상에도 포함된다.   대한전선 대주주가 상환청구 권리를 포기 및 감자 절차가 진행중임에도 불구하고 조기에 보통주로 전환하게 된 것은 책임경영의 의지를 보임으로써 시장의 신뢰를 회복함과 동시에 본업인 전선사업의 펀더멘탈에 대한 자신감을 보인 것으로 풀이 된다.   대한전선은 또 유상증자를 위해 가진 지난주 IR행사에서 무려 17개 증권사가 참여하는 등 많은 관심을 보여 유상증자에 대한 성공 기대감을 높였다.

대한전선 계열사 티이씨앤코, BW공모에 32:1의 높은 경쟁률 보여 - BW 150억원 모집에 4,820억원 자금 몰려- 시장의 신뢰 반영… 대한전선 유상증자에도 긍정 영향 예상 대한전선 계열사인 티이씨앤코(대표이사 윤태문)는 지난 10일 마감한 BW(신주인수권부사채) 공모에서 최종 32:1에 이르는 높은 경쟁률을 보이며 성공리에 마무리했다고 밝혔다.  BW발행 대표주관사인 솔로몬투자증권과 LIG투자증권에 따르면 지난 9일과 10일 양일에 걸쳐 실시한 BW청약에서 150억원 모집에 4,820억원의 대규모 자금이 몰리며 높은 경쟁률을 기록했다.   이 같은 인기는 무엇보다도 모기업인 대한전선이 최근 채권단과 경영정상화 MOU 체결로 유동성 우려를 불식시키고 시장의 신뢰를 회복했기 때문으로 풀이된다. 또한 티이씨앤코의 홈네트워크 사업분야에 대한 양호한 사업전망과 동통신케이블 분야의 성장전망도 한몫 했다는 분석이다.   티이씨앤코의 이번 BW 발행조건은 3년 만기로 표면 금리는 2%이며, 만기 시는 6%이다. 신주인수권 행사가액은 873원이며, 발행시점으로부터 1년이 지난날부터 매 6개월째 되는 날 조기상환청구권을 행사할 수 있다.   주관사인 LIG투자증권의 류병희 전무는 “대한전선 그룹에 대한 신뢰에 힘입어 BW발행이 성공리에 진행된 것 같다”며 “이번 BW 발행 성공은 올 연말로 예정되어 있는 대한전선의 유상증자에도 긍정적인 영향을 미치게 될 것”이라고 전망했다.